,对消费者、供应商、内部的服务方法单一。
新引擎:内生增长逻辑的多角度延长,从云计算到云服务、电子商务。
现状:这家国内最大零售企业正在转型,以科技服务零售业。
超出:从冲破行业局限开始
“无论你爱仍是不爱,苏宁就在那里。”这是一位股民套用诗句说的一句话。说得真好,感性和理性都包括在里面了,正如记者此刻的感触。
四五年前,曾被认为会被国美收购,2010年,它却成为了境内最大的零售企业,将百联、家乐福和国美甩在了身后,这就是苏宁。这一年,它的成就是1342家门店,1562亿元国民币的营收。2004年上市以来,它长年跻身“高价股”之列,股票增值了400倍,公司市值超过千亿元人民币,相称于国美的3倍。离世界500强仅一步之遥。
这些成长的间隔是怎样拉开的?
速度与盈利能力
苏宁有更快的速度。2001年,苏宁平均40天开一家店,以后四年这一数字顺次变为20天、7天、5天、2.2天;2006年苏宁店面有500家,四年后已达到1342家,2011年底则将达到1700家。苏宁开店的速度越来越快。
苏宁有更高的盈利能力。在连续多年高速扩张后,苏宁净资产回报率(ROE)依然保持在了24%的水平。苏宁实现股东权利高回报的秘诀,在于其净利润率的不断提升??从2001年的1.52%,提升到了2010年的5.44%。2006-2009年,苏宁的毛利率由14.9%提高到了17.3%,同期的国美毛利率一直在9.5%-10%之间稳定;2009年,国美每平方米收入15950元,净利润526.73,而该年苏宁每平方米收入14602元,净利润723.59元。
国美每平方米收入比苏宁多出1300多元的情况下,单位面积的净利润却比苏宁少了近200元。而最新的数据显示,2011年1-6月,苏宁上市公司实现营业总收入442.31亿元。其利润总额为33.70亿元,这一数额是同期国美的两倍。
这充分辩明二者“内力”的差异,国美已经被苏宁远远抛在了后面。难怪苏宁董事长张近东会说,“两家看似很像的企业,实在做事作风和内在的价值观完全不同。”
速度与盈利能力背后,实际上苏宁有个新引擎在支撑。苏宁用信息化技术对整个系统进行数据分析、应用和高度协同运营,使苏宁有足够的能力和资金加速开店。这就是苏宁所善于并坚持的内生式增长,这却不是国美所擅长,美苏差距因此拉大。
从行业困难开端逾越
但在2006年之前,苏宁并不具备速度与盈利能力的优势。那时它和国美一样,依靠拼命开店来实现增长,其成长并没有跳过行业共同的难题。2005年,扩张多年的苏宁终于触遇到了扩张的天花板,行业中的传统运营流程弊端开始浮现。“比如在POS机收银后,门店以手工录入的方式将定单传递给仓储部门,这需要一定的时间;然后仓储部门再汇总,到中午12点或者下午4点截止的时候,才能统一派工,装车送货。这样货车开出至少要在两个小时之后。”苏宁南京雨花物流中心仓储部钱明部长先容说,“因为这套流程的核心就是以业务为中心,所以营销业务、采购业务和物流业务等每个业务各有一套系统。”
这样的部署构成了一个怪现象??操作工人上午起早贪黑,而下战书累得直不起腰。黄金周拼命干一天两天可以,三天四天他们就完整瘫痪。为了让物流顺畅,苏宁仓库得一直坚持顶峰期的人手,发生了大量挥霍掉的人力成本。另外,洽购与物流也存在着同样的脱节景象,导致平时仓库1/5空置,物流成本长期居高不下。
要害的问题还有,苏宁各分公司的平台不同一,各自为政,彼此流畅艰苦,从镇江调一车货去南京,要计算成两个公司的交易,手续上的麻烦就一堆。苏宁在每个地级市都有一个分公司,就不得不建一个物流基地,在全国就有90多个仓库。卖一万种商品,每个仓库就必须寄存一万种货物。而且无论商品好卖与否,仓库都得存上一部分,这使得苏宁大批的资金积淀在仓库里,甚至直接导致苏宁在一些二三级城市亏损……
当时,苏宁总裁孙为民(现苏宁副董事长)忧心不已。如何有效控制不断增长的门店?如何掌握经营风险?如何整合高度疏散的上下游资源?但彻底地答复并解决这些问题,苏宁用了两年的时间,这也就是2006年、2007年,苏宁开店速度有所放缓的原因所在。
量变:内生式增加
苏宁标杆价值是:所有都可以被感知、被连通、被洞察。通过信息体系的疾速剖析,能够发明数据背地的故事,以及故事当面的故事。因而咱们看到,苏宁走到今天不是撞大运,不是偶尔,不是不理由。
“楼能盖多高,取决于它的地下局部有多深。”张近东爱好用这样的比方来表白本人对零售行业的懂得。那么零售行业的“地下部门”是什么?张近东也曾表现,零售业不是一个以某项核心技巧、某一专用性资产作为游戏筹码的行业,做大范围、压低成本才是行业的最中心的竞争力。这个本钱首先是物流成本、治理成本。
那么怎么才干在进步物流和管理程度的条件下,还将物流成本和管理成本降下来?孙为民的谜底是“通过供应链的优化和运作效率的提升”,即以晋升经营效力使单位成本下降。
效率提升又怎样做到?答案是:后台变革,即用以ERP为核心的信息技术来提升苏宁整个系统的运营效率。
苏宁的这一“地下部分”,详细是怎样越挖越深的?
为了全面提升企业素质和运营效率,2005年7月,苏宁和IBM签约实行SAP/ERP项目。耗时9个月时间,投入约8000万元之后项目于2006年4月胜利上线,创下全球零售业SAP实施规模最大、周期最短两项纪录,苏宁信息化转型初步上路。2007年6月,在上一项目标基础上,苏宁/IBM“蓝深规划”再次拉开序幕??在未来五年内,苏宁电器与IBM公司将在企业整体管理体系和信息化应用长进行全面系统的合作。IBM将为苏宁电器提供一整套涵盖人力资源、组织和绩效管理、财务管理、供应链及物流网络优化、客户服务等全方位的业务变更解决方案。
那么,IBM实施的SAP/ERP毕竟是什么内容?实施之后,苏宁运营的各个环节将如何产生低成本、高效率的变化?苏宁究竟是怎样用复杂、精妙而环环相扣的创新变革,战胜了国美的?
后台共享管理中心
因为各个分公司从前各自都有财务、人事、IT、仓储等系统,机构反复、成本伟大,总部管理效率低,协同配合难度大,因此苏宁决议将商品采购、物流配送、财务结算、人事培训、IT应用、宣扬推广、开店选址论证等“能收归总部管理的”都收归总部,形成强大的后台共享管理中心,包括所有各店员工的绩效评估、工资发放都放到其中的财务共享管理中心来管理。这样,上百家分公司、物流中心和门店就变成总部后台系统统一指令的执行者,或者叫神经末梢。这样,分公司人员减少,成本降低,管理变得简单高效。
信息技术使这一变革成为可能:一、总部后台系统与供应商(隔一道防火墙)、全国各分公司、门店、物流中心通过ERP系统连成一体,总部可以直接同步控制供应商信息、库存信息、终端销售信息;二、总部多媒体监控系统,可对所有分公司、门店和物流中心进行图像监控、通讯视频、信息汇聚、指挥调度、情报显示、报警等实时管理;三、总部后台系统与全国数万台POS机终端直连,并同步运作,每小时处置10万笔销售订单,加上与此相对应的物流、售后、客服系统同步操作,达到每小时40万次处理能力,相称于每秒钟处理100屡次交易恳求,总部后台完全能支持各地门店的同步运营。
比方在总部办公室里,在财务共享的系统里,只要手中鼠标微微一点,各地分公司的任何一笔财务账目都高深莫测,哪怕某笔账务刚产生;各地域各种资源的投入、产出都能在财务系统上实时显示出来,而且不论业务如何变更,苏宁都能始终以财务管理为核心,从财务的角度监控所有业务的发生进程……
倏地复制
苏宁这种共享财务管理中心、人力资源管理中心、物流管理中心的做法,为苏宁带来了两大优势:一、前台管理体系变得足够简单,便于快速复制开店。门店成为终端执行者,工作就变得简单、高效、透明,快速复制开店变得轻易;二、可以降低对前台管理者能力素质的要求。依赖于标准化体系下建立起来的日常流程,苏宁不需要一个蠢才来管理一家店,只需要能力适中的人才即可。这样的苏宁靠信息化系统来运营,就降低了对人的依附,不可控因素减少,人力成本降低。
与前台的足够简略绝对应的是强盛的、尺度化的后台共享管理核心。当苏宁的后台须要管理上千家店的业务之时,异样庞杂的业务就请求苏宁必需树立一套寰球标准化的体制,而苏宁的聪慧在于,它在2006年4月就开始运用信息技术来降低管理的复杂性??降低到总部后台所有业务系统都可以用预设的逻辑(软件)同步自动天生!
这时记者惊奇地发现,苏宁的总部后台系统的运营管理也变得简单,各个指令由IT系统自动生成。这也降低了对人的依赖;而且苏宁的发展重心已越来越偏向于软件开发??原来苏宁已经成为一家IT软件开发公司,4000人的开发团队及其对零售业、消费者需求、产品的深度研发,已让苏宁成为江苏最大、全国排前几位的IT公司!
??IT公司才是整苏宁真正的后台!这让苏宁发展云计算及云服务,变得可能。
简单的前台、标准化并且同样简单的后台,这就是今天苏宁肯以如此快速扩大的起因。苏宁效率的提高,必定就降低了成本。反观其余家电连锁零售同行,当他的每一个分公司和门店都是一个独立的王国的时候,一是管理难题,二是复制困难,必须找到简直全能的、可以里里外外管理一个店面所有事项的人才,能力开店。这要么会降低开店速度,要么会降低店面运营能力,增添种种人为的不利因素。
供应链整合
物流成本和管理成本,很大一部分还体当初供应链的公正、公道的整合上。苏宁始终非常重视增强厂商协作,保持与海内外供应商探讨供应链整合。在不同时代,苏宁依据上游的供应商规模和需求不同,配合共建了多种翻新的供应链模式。
ERP系统成功上线后到现在,苏宁的后台系统与20000多家供应商系统直接对接(旁边设置防火墙),与供应商实现信息共享。
其一,供应商可以进入苏宁的系统里,随时查看自己产品的销售进度和库存情形,实现“供应商托管”;
其二,苏宁还可以通过共享的信息系统直接发出订货指令,通过平安系统过滤,上游供应商根据指令就可以直接生成订单;这样,苏宁与供应商的业务沟通成本和劳动强度都降低了,而且提高了服务响应速度,加强了“源头采购”的竞争力;
其三,利用苏宁与消费者直接接触得来的市场信息,供应商可以更快地肃清库存,生产适销对路的产品,提高顾客满足水平。苏宁的供应链管理水平在这种轮回中一直得到完美。
现在,以到达信息化之前同样的销售额为标准,苏宁仓储面积减少50%以上,库存量降低20%-50%,存货周转率提高20%-60%。企业反映速度提高,商品交易时光缩短,节俭了高低游交易成本。
协同式供应链库存管理
目前,
1.85星王,苏宁正在深入供应链整合,进行全新的CPFR建设(即“协同式供应链库存管理”,也称为协同、计划、预测与补货)和ECR建设(“高效消费者反响”),两者均致力于生产和流通企业间供应链环节的有效减少,缩短面对最终消费者的时间,提高合作企业的效益。
苏宁提出的“协同式供应链库存管理”,率先得到了国际大品牌的响应。诸如三星、LG、索尼等纷纭与苏宁电器提供的数据接口进行系统对接,互相分享从零售终端需求到生产、研发、配送中的供应链信息。
好比,苏宁与某供应商合作建立“协同式供应链库存管理”体系,通过连锁店面终端的销售数据和咨询信息,苏宁的销售预测分析师在天天上午10点通过BI(贸易智能)系统,在系统数据分析平台中查问与销售相干的信息,做环比和同比分析,以此对市场消费者的需求导向做出断定,分析出畅销商品的型号、数目,以及某些单品的需求特征(比如色彩、机能、应用技术等),根据分析结果,预测未来六周大略每周要卖多少,而后通过B2B系统将预测成果与某供应商共享。
供应商拿到销售猜测当前就可以去支配生产。当苏宁要货的时候厂家已经生产出来了。时间一长,就形成一个良性循环。“这就叫与供应商的无缝对接。”孙为民告知记者,“当苏宁规模还小的时候,供应商有什么苏宁就卖什么,但是未来苏宁要做到3500亿元的时候,不采用‘协同式供应链库存管理’就不行。所以我们必需要从最上游开始参与,实现与供应商对消费者的独特研究。”
该供应商参考苏宁的店面销售数据和预测结果之后,及时进行研发设计调整、改进产品线和生产流程,并进行补货,一段时间的运行之后,该供应商的商品门店库存周转率提高了15%,门店的库存知足率提高28%,销售量提升了38%。
无限可能的SOA架构
SOA近年来一直是行业探讨的热点话题。跟着零售业的迅猛扩大,零售商的需求老是处在不断的变化中,对信息系统的要求也是日益复杂。采取以往系统架构和硬编码的方式,一旦有新的需求,往往存在调整周期长、费用高、重用率低等问题,零售商的调整需求很难得到快速充足满意。而采用SOA架构,苏宁可以更快、更灵活地调整信息系统。
SOA的概念相当简单且震动。它的基础构想是,为了满意当前及计划中的业务需要,企业可以将各种软件应用程序改变为一个个“构建模块”,这些模块类似“积木”,可以进行无限的排列组合,且可以快速安排。在应答需求变化时,企业只有调整相应部分组件即可。苏宁电器采用了SOA软件设计框架,为苏宁提供了一种惊人的新业务“从新配置”的办法。
苏宁总部跨区域跨产品的一系列后台共享管理中央,即采取了SOA的原理生成。
同时,苏宁还可以用这样的方式,用排列组合的方式,构建、抉择和完善旗舰店、精品店、社区店、乡镇店的商品构造和综合资源结构;可以针对不同爱好、不同年纪层次、不同收入层次、不同地域的人群,进行商品需求结构的研究和开发;可以针对所有供应商进行分类组合,进行高中低端层次架构的研究……
高效的地面物流
记者在南京雨花物流中心看到,整个物流中心占地4万平方米,全体都是高度机械化的立体库,
1.85传奇,所有商品的大型纸箱都依附叉车,整洁的堆码在仓库总高五层或六层的码箱中,没有涓滴混乱与错位。所有商品进门都会设定独一的条码,输入ERP系统,并存放于专属地位。一旦门店POS机下单,配送中心会同步产生出货指令,
轻变传奇网站,发给现场的拣配工,每个拣配工都有一把类似于手机的电子接受终端??“RF枪”,他们会根据货物型号、存放区域和装卸区域信息,将货物从立体库中移到指定的装卸区域等待装车。这样拣配工不必等货车来了,订单汇总后再装车,可以全天候工作,而货车也无需等候,12点和下昼4点的时候准时动身,比以前提前了两个小时。
在此过程中,所有指令都由系统发出,完全傻瓜式操作。甚至连货车司机都不用动头脑,系统还会自动来计算配送的线路和车辆的搭配,
最新传奇发布网,同时斟酌到用起码的时间和最低的油耗。司机们更愿意称其为“活舆图”。这一切保障了苏宁敢于许诺:12小时之内送货到家。
通过古代化的物流改良,现在苏宁每亿元销售额只需500-600平方米仓库支撑,而以前至少是1000平方米,仓库的总面积降低了40%。在进销存统一了平台后,仓库操作工人可以全天候工作,效率大大提高,人力降落了50%-60%。在南京物流基地,员工甚至由本来高峰期400人降到目前100来人,这还包括管理人员。仅此两项给苏宁节俭的成本就十分惊人。与ERP上线前比拟,已经节省了3000多万元。更主要的是库存周转率大大提高了,资金占用率下降了良多。根据统计,苏宁库存周转率提高了60%,资金占用率至少降了40%。
2015年前,苏宁将实现笼罩全国的60个物流基地建设,预计总投入超过120亿元。
“这是苏宁电器发展的前提,没有这个,就不要谈后面的发展。”张近东说。
这就是我们所看到的“智慧苏宁”。正如白立新所说,它在三个方面做到了前所未有: 第一,几乎所有的事情都可以被感知;第二,几乎所有的事件都可以被连通;第三,当那么多事情被感知、被连通以后,产生海量数据之后,这些数据可以被洞察。可以通过信息系统的快速分析,可以洞察到数据背后的故事,以及故事背后的故事。因此我们看到,苏宁超越国美不是撞大运,不是偶尔,不是没有理由。
加速度:源自云服务和易购
苏宁的幻想:每个店的内生增长×日益扩展的门店数量×无所不在的云计算服务×24小时全覆盖的电子商务×海外扩张……
所有大企业的发展都面临两大共性难题:职员越来越多、层级越来越多、效率越来越低;地区越来越广、资源越来越散、效益越来越差。解决全球性大企业发展的两大难题的症结是科技立异。苏宁已经是一个大企业,未来苏宁还要发展得更大。
那么苏宁怎么解决这两大难题?
苏宁重视的不是对对手的超越,而是对整个行业的引领,直面的是行业的难题。2011年6月19日,在“未来十年策略发展规划”消息宣布会上,苏宁发布到2020年,收入总计将达到6800亿元人民币:实体店3500亿元,苏宁易购3000亿元,另有其他300亿元收入。这将成为真正的世界级企业!
能实现吗?在内生式增长的引擎的能源支撑下,苏宁前进的步调十分持重。但安稳之上,苏宁又给自己施加了一股力,本身的前行具备了更大的加速度。这股力来自于“云”层。这或者给家电连锁行业指明了新的方向。
“云”中苏宁
与其说苏宁是个零售平台,不如说是其大构想的一个载体。
2010年,“智慧苏宁”启动,张近东打造知识型苏宁的大幕正式拉开。通过不断优化信息、物流平台的基础,苏宁将对信息化数据进行深度发掘和分析,与物流平台对接,将逝世的数据量化成以个人为中心的指令,从而造成系统的全智能化。
懂得最前沿的技术,并与之接轨,是负责苏宁IT和信息化业务副总裁任峻最重要的工作之一。在苏宁的信息中心里,流程优化、项目管理、软件开发、应用支撑一应俱全,但它的目确当然不是做成一个简单的IT公司。在流程优化部门,凑集着一批中国零售行业最专业的内部管理征询顾问。各个部分的流程优化需求都会汇总到这些参谋那里,一旦经过火析以为合理,就进入立项。均匀每年,苏宁会有200多个相似名目进行。
事实上,苏宁的信息中心,核心不在于开发,而是懂零售行业、懂企业管理,来研究需求、设计需求。“我认为信息体系的能力,要进入到企业的经营模式里面,要从后台走向前台,这是我们下一步提出的目的。”任峻说:“苏宁未来10年的发展,一定会通过信息技术的运用,去实现企业转型。”
转型的核心,是建立起一个更加难以复制的核心竞争能力。
现在的苏宁,仅会员就有5000多万。但是,与顾客的接触仅仅是在购置、装置、维修上,如斯罢了。怎样能进一步挖掘顾客的潜力?苏宁已经把眼光盯到了新技术的应用上。互联网时期下,网站、电话、手机、电视都会成为服务的窗口。但在任峻看来,这些渠道的变化仍只是浅层次的,它们提供了更大发展的可能性,但关键在于如何去运用。
“云服务”,是方向之一。苏宁正在酝酿建立一种面对家庭用户和中小企业客户的云服务,盘算充任云技术的最好载体,通过聚集各种网络服务内容,给顾客一站式的、多样化的取舍。简单说,在未来,你从苏宁买来一台电脑,就一定不仅是个电脑终端,同时得到的,还有其无限广阔的内涵内容。
而对中小企业用户,苏宁则盼望,能应用自己内部的宏大管理能力,提供管理上的整体外包服务,让它们像苏宁的分公司那样,享受到共享式服务。“我们企业不会是一个单纯的软件公司,然而我们必定会成为中国最大的软件公司之一。”张近东说。苏宁自身并不去研讨所有的技术,但寻求的是对技术的整合能力,以及将技术与实体经营联合。在他们看来,这才是真正的增值服务才能。
“有一天你有可能看到苏宁去做游戏,做什么都有可能,但是我们不是为了做游戏,而是为给客户提供一个服务,什么服务都可以提供。”任峻说。而在此过程中,电子商务就是它的载体和手腕,内容在后面。“一个传统的行业可以做得很强,但在新技术范畴下,它会走到另外一条路,而这条路偏偏是技术导向的。苏宁易购最终是卖货没有错,但是卖货色的方式会发生宏大的变化,而且反过来又支撑我们实体苏宁客户的虔诚度。”
“苏宁云”的专业说明
苏宁构建中的云服务重要由以下多少个档次形成:
云技术将来所有的服务都是基于互联网、智能终真个利用,云技术将作为苏宁云服务框架搭建的基本,将供给虚构化、主动化、智能化的盘算和存储,高度整合后盾海量资源,灵巧调度资源,实现对前端需要快捷、机动的响应。
云资源在以云技术为支撑的基础之上,苏宁的各种资源??物流资源、人力资源、知识资源、财务资源、管理资源,通过云技术的存储和辨认,形成相应的数据库,众多数据库的整合将汇聚成海量的云资源,形成一朵朵的“私有云”、“公有云”,对内外部用户提供各类功能和服务,实现超级共享。
云平台普遍而海量的云资源经由专门的设计跟组合,构建涵盖面向供给商的B2B平台、面向花费者的B2C平台、面向员工的ERP平台在内的无限辽阔的狭义电子商务云平台,一端链接着无穷的资源,一端链接着广阔的客户。
云产品依靠于云技术、云资源和云平台,苏宁将有能力为供应商、消费者和员工分辨提供供应云、消费云和管理云的丰盛产品。
供应云。通过B2B系统数据对接,实现双方在货源供应、库存周转、零售考察、用度结算等方面的电子化对接;通过SCM、ECR、CPFR等服务,建破高效的工作流,缩短产品流转周期,加快出产和流通,提高整体零售市场的水平;通过供应链融资服务,使得有限的资金得以更有效的应用,提升资本资源在全部社会工业链中的周转效率。
消费云。高效购物解决方案:科技购物、便捷支付、物流监控;智能家居解决方案:家电节制、环境监控及把持、安置监控;生涯方式解决方案:娱乐中心、办公中央、通讯中心、金融理财方案、人文社区交互平台。企业基础办公解决方案:基础办公环境、电脑打印装备、文具耗材、产品基础保护;企业基础IT解决方案:包含邮件、传真、通信、视频、IT保险、在线系统功效的应用集成服务;企业基础管理解决计划:员工后勤服务、供应链履行服务、财务核算服务、知识培训服务、一定水平的金融服务。通过以上面向中小企业的推广,苏宁将自己的产品整合能力、管理技术、常识积聚向全社会进行传递,同时有利于中小企业专一于主业、提升竞争力。
管理云。提供统一的流程服务、数据服务:共享服务管理,危险集中管控,功课标准统一,海量数据分析,趋势预警,调剂政策轨制;提供移动措施和知识共享服务:挪动OA、融会通讯、知识沉淀、解决方案的共享;提供管理提升服务:职业生活、能力模型、在线学习。
“云”,是苏宁发展中赖以支持的强大的管理后台,终极将对苏宁在全球化发展过程中碰到的两个难题,提供有效的解决方案。
“实体+网络”,苏宁易购新模式
“2020年,苏宁易购的销售额将达到3000亿元!”这是一个令人热血沸腾同时又胆战心惊的庞大方案。它被视为支撑苏宁未来发展的两大核心战略之一。
这个打算来自于苏宁易购两年来狂飙式的增长。
自2010年2月上线,不到一年时间,苏宁易购的销售规模就达到了20亿元,同比增长率为400%,远高于3C网购114%的增长率。2011年前两个季度,苏宁易购的销售额濒临30亿元,2011年的销售目标为80亿元。这样的增长速度确实令人瞠目结舌,也超越了传统零售业人士的设想。张近东彻底转变了他对电子商务的见解,并筹划在电子商务上的投入尽力而为,他不仅成立了独立的B2C公司苏宁易购,还组建了一个多达6000人的团队,赋予整个团队高度的自治权。“易购业务的投入没有划定的界线,市场有多少需求,我们就对这块投入多少。”易购常务副总经理李斌说。
为什么这样说?由于目前网购市场扩容敏捷,同时易购优势显明,它依托苏宁壮大的品牌、旗舰店形象、苏宁大规模采购的低成本、强大的资金实力,存在单纯网购企业无奈比较的上风,而且苏宁每一个物流中心和店面,都是易购的配送中心,恰是发展的好机会。
这种整合线上线下资源的“实体+网络”电子商务商业模式,未来远景值得等待。
2011年10月17日 商界评论